Tutorial

Eine Maßnahmevorlage bearbeiten und aktualisieren

16

Mar

2022

Marie-Sophie Schein

Maßnahmevorlagen sind in samarbeid das strukturgebende Elemente für deine Arbeitsprozesse. Doch Arbeitsprozesse verändern sich oft im Laufe der Zeit. Für samarbeid ist das kein Problem: Ganz einfach kannst du deine Maßnahmevorlagen an neue Umstände anpassen und aktualisieren. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie das geht.

Du kannst Maßnahmen in samarbeid ganz leicht anpassen, indem du Aufgaben hinzufügst oder neue Datenfelder in Aufgaben der Maßnahmen integrierst. Wenn du innerhalb einer Maßnahme Aufgaben und Datenfelder hinzugefügt hast, die du auch zukünftig bei der Verwendung der Maßnahmevorlage angezeigt bekommen möchtest, kannst du deine Maßnahmevorlage nach dem bearbeiten ganz leicht aktualisieren. Dafür gehst du, nach individueller Anpassung durch das Hinzufügen oder Entfernen von Aufgaben oder Datenfeldern deiner Maßnahme, auf die Startseite ebendieser. Hier findest du das Drei-Punkte-Menü. Mit einem Klick darauf, werden dir verschiedene Aktionen angezeigt. Hier wählst du nun die Aktion Vorlage aktualisieren aus. Auf deinem Bildschirm erscheint nun eine Meldung vom System mit dem Hinweis, dass zukünftig alle gestarteten Maßnahmen unter dieser Maßnahmevorlage denselben Aufbau aufweisen werden, wie deine aktuelle Maßnahme. Zur Bestätigung gehst du hier auf Vorlage aktualisieren. Anschließend wirst du auf die Übersichtsseite der Maßnahmen weitergeleitet.

Ab jetzt haben alle Maßnahmen, die unter dieser Maßnahmevorlage gestartet werden, die aktualisierte Struktur. Ältere Maßnahmen unter der aktualisierten Maßnahmevorlage behalten jedoch die alte Struktur.

Achtung: Du kannst nur Maßnahmevorlagen von Maßnahmen aktualisieren, die du auch siehst.

Probiere es auf unserer try-Instanz aus!

Direkt vom Lesen ins Machen: Log dich in unser Ausprobiersystem ein und teste das Aktualisieren von Maßnahmevorlagen! Wie du dich einloggst, erfährst du hier.

Sobald du eingeloggt bist, befindest du dich auf dem Dashboard von samarbeid wieder. Jetzt klickst du in der Navigationsleiste auf MASSNAHMEN. Hier werden dir alle aktiven Maßnahmen der Ausprobierinstanz angezeigt. Wähle nun eine der aktiven Maßnahmen aus. In der Maßnahme kannst du nun verschiedene Anpassungen vornehmen. Du kannst der Maßnahme zum Beispiel neue Aufgaben hinzufügen oder den einzelnen Aufgaben neue Datenfelder hinzufügen. Wie du der Maßnahme eine Aufgabe hinzufügst, erfährst du hier. Du möchtest den Aufgaben in der Maßnahme neue Datenfelder hinzufügen? Dann klicke hier um zu erfahren, wie das geht.

Hast du die Maßnahme nach deinen Vorstellungen konfiguriert, gehst du auf die Maßahmestartseite. Hier findest du neben der rechten Sidebar das Drei-Punkte-Menü. Dieses wählst du aus. Nun klickst du auf die Option Vorlage aktualisieren. Jetzt öffnet sich eine Bestätigungsmeldung, die dich darüber in Kenntniss setzt, dass mit dem Aktualisieren der Maßnahmevorlage alle weiteren unter der Vorlage gestarteten Maßnahmen die aktuelle Struktur aufweisen werden. Aber keine Sorge: In der Ausprobier-Instanz kannst du nichts kaputt machen. Hier klickst du also einfach auf VORLAGE AKTUALISIEREN und wirst direkt auf die Übersichtsseite der Maßnahme weitergeleitet. Startest du nun, wie hier beschrieben, eine neue Maßnahme unter der aktualisierten Maßnahmevorlage, siehst du, dass diese jetzt deine angepasste Struktur aufweist.